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Sinopse: O agente do FBI Malcolm Turner (Martin Lawrence) é conhecido como um mestre do disfarce. Sua última missão o leva acompanhado de seu colega John Maxwell para a pequena cidade de Cartersville, na Geórgia. Para encontrar Lester, Malcolm decide seguir sua namorada, Sherry Pierce (Nia Long), que às vezes vai visitar sua avó, uma senhora chamada Big Mama. Infelizmente para Malcolm, a Big Mama sai da cidade inesperadamente e o agente precisa usar suas habilidades no disfarce para personificar a vovó rabugenta. Malcolm, nos dias seguintes, já disfarçado de Big Mama, tem que fingir ser a velha e conversar com os vizinhos, ir à igreja e conviver com Sherry e seu filho, Trent. Com o tempo, no entanto, Malcolm se apaixona por Sherry, mas ainda deve capturar Lester e mantê-lo longe de sua amada.